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全球供应链受挑战,电子化学品迎国产化替代机遇
【信息时间: 2020-03-10 13:59:06   阅读次数: 】【字号

 时下,NCP疫情在全球呈现愈演愈烈的趋势。疫情蔓延将对电子化学品全球上下游产业链造成一定短期冲击,长期来看有可能加速产业整体向中国转移。

疫情扩散,“危”“机”共存?

复盘2011年日本大地震,占据全球电子化学品过半市场份额的日本陷入停工停产,国内众多的材料厂商借势实现了对日本供应商的部分产品替代。以史为鉴,此次NCP疫情的爆发无疑将加速中高端电子化学品国产替代进程。伴随国内企业陆续复工,日韩若后续出现大面积停工减产或运输受阻,全球供应链面临断裂风险,国内电子化学品供应商将借机抢占全球市场,迎来国产替代的黄金窗口期。

集成电路+平板显示,国产替代主力军

电子化学品种类繁多,综合考虑市场规模、技术门槛、专利及产品成熟度、公司竞争力等诸多因素,产新君认为IC用和显示用电子化学品将成为国产替代的主力军。相关材料(例如大尺寸硅片、光刻胶、电子气体、CMP抛光材料等)的国内龙头企业已完成产品规划布局,伴随逐步复工,国内电子化学品将迎来产能爬坡期。同时,相关龙头企业陆续在科创板和主板上市,其下游客户黏度、核心专利技术及相关产能规划,将成为市场关注焦点。

 


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